A disparada nos preços das memórias DRAM e NAND está corroendo as margens de lucro da divisão de smartphones da Samsung (MX), que pode registrar seu primeiro prejuízo anual da história.
Ironicamente (ou nem tanto, para quem acompanha as notícias), a situação desagradável acontece enquanto a divisão de soluções de memória do tigre asiático (Device Solutions) projeta resultados recordes para o primeiro trimestre.
Mas, enfim, vamos por partes, para que você possa entender tudo o que está acontecendo com a gigante sul-coreana, tanto de positivo quanto de negativo.
De acordo com analistas da Counterpoint, a lista de componentes (BoM) de um celular topo de linha acima de US$ 800 deve subir entre US$ 100 e US$ 150.
Como é de se esperar, as memórias representam a maior fatia desse custo: 23% do total vão para a RAM e 18% para o armazenamento.
Por que o aumento das memórias afeta tanto os celulares
Fontes do setor indicam que TM Roh, chefe das divisões DX e MX da Samsung, alertou a diretoria sobre a possibilidade de prejuízo anual na unidade de celulares.
O problema ganha mais seriedade justamente quando a linha Galaxy S26 apresenta desempenho comercial robusto.
O Galaxy S26 Ultra, modelo mais caro entre os três flagships, quebrou recorde de pré-venda na Coreia do Sul. Nos Estados Unidos, as pré-vendas ficaram 25% acima da linha S25, enquanto na Europa o aumento foi de 20%. Em todas as três regiões, as vendas estão fortemente concentradas no modelo Ultra.
Crescimento nas remessas contrasta com risco de prejuízo
A IDC reportou que a Samsung liderou o mercado de smartphones no primeiro trimestre deste ano, com 62,8 milhões de unidades enviadas. O número representa alta de 3,6% nas remessas em comparação ao primeiro trimestre de 2025, mesmo diante de uma contração de 4% no mercado geral.
Em circunstâncias normais, esses números seriam motivo de celebração. No entanto, a publicação sul-coreana Money Today, responsável pela divulgação do alerta sobre o possível prejuízo, contextualiza a situação de forma mais realista.
Concorrência entre celulares e servidores de IA pelas mesmas memórias
A configuração básica do Galaxy S26 Ultra traz 12 GB de RAM LPDDR5X. Um supercomputador de IA típico, por outro lado, precisa de quantidade equivalente de memória para construir 4.600 celulares.
As memórias Low Power DDR (LPDDR) eram tradicionalmente usadas em smartphones, tablets e laptops.
Mas a conta mudou: eletricidade e refrigeração estão entre os principais custos da infraestrutura de nuvem de IA, o que levou servidores a adotarem o mesmo tipo de memória. A Samsung já está aposentando linhas de produção de LPDDR4 para aumentar a capacidade de fabricação de LPDDR5.
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Chipsets também pesam no bolso do consumidor e da fabricante
O mercado enfrenta múltiplos problemas simultâneos. Os hiperescaladores de IA estão comprando chips em grandes volumes, o que limita a capacidade da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Sendo assim, a gigante taiwanesa de semicondutores também precisou elevar seus preços.
Esse movimento pode ter empurrado a Qualcomm a usar as fábricas da Samsung para o próximo Snapdragon 8 Elite Gen 6.
Por sua vez, para finalizar, a Counterpoint destacou ainda outro grande problema: os preços dos chipsets topo de linha também estão subindo. Os flagships enfrentam, portanto, uma dupla pressão de custos.
Ou seja: apesar dos bons resultados iniciais da linha S26, principalmente quando o assunto é o Samsung Galaxy S26 Ultra, os sul-coreanos não estão tão animados quanto poderiam, devido aos problemas gerados pela crise do segmento de DRAM (que, literalmente, afeta praticamente todos).
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Fonte: GSM Arena
